新常態下的建筑涂料行業——2015年的現狀與發展

 

2015年,我國國民經濟發展繼續放緩,GDP增速降至6.9%,創25年以來新低,房地產投資增速更是下降至1.0%,接近零點。房地產投資驅動建筑涂料增長動力失速嚴重,舊房翻新驅動有所增長。建筑涂料行業轉型在艱難中進行。

 

一.2015年建筑涂料發展背景

我國建筑涂料市場與房地產投資息息相關,其次是全國房屋竣工建筑面積、M2和GDP等。2005-2015年M2、GDP、房地產投資如表1所示。

表1? 2005-2015年M2、GDP、房地產投資

年份 M2/億元 M2增速/% GDP/億元 GDP名義增速/% 房地產投資/億元 房地產投資名義增速/%
2005 296040 18.0 183217 14.6 15759 19.8
2006 345578 16.7 211924 15.7 19382 23.0
2007 403401 16.7 257306 21.4 25280 30.4
2008 475167 17.8 300670 16.9 30580 21.0
2009 610225 28.4 340507 13.2 36232 18.5
2010 725774 18.9 401513 17.9 48267 33.2
2011 851591 17.3 471564 17.4 61740 27.9
2012 974149 14.4 519322 10.1 71804 16.3
2013 1106509 13.6 568845 9.5 86013 19.8
2014 1228375 12.2 636463 11.9 95036 10.5
2015 1392278 13.3 676708 6.3 95979 1.0
注:1.M0-流通中貨幣;M1-貨幣,等于M0+企事業機關團體部隊存款+農村存款+信用卡類存款等;M2-貨幣和準貨幣,亦稱廣義貨幣,等于M1+居民儲蓄存款+企業定期存款+外幣存款+信托類存款+證券公司客戶保證金等。廣義貨幣M2最具代表性。2. GDP名義增速是不考慮國內生產總值平減指數的增速。

 

由表1可以看出,GDP和房地產投資增速都回落,GDP名義增速降至6.3%,GDP增速降為6.9%。另外,房地產投資增速更直線回落,如圖1所示。2015年,全國房地產開發投資95979億元,比上年名義增長1.0%(扣除價格因素實際增長2.8%),增速比1-11月份回落0.3個百分點。M2增速13.3%,高于年初計劃值12%。房地產投資增速直線回落表明建筑涂料市場形勢嚴峻。

圖1

我國2004-2014年房屋竣工建筑面積如表2所示。由表可以看出,近幾年,年竣工建筑面積40億平方米左右,這是一個巨大的數據。這些建筑絕大部分是選用建筑涂料裝飾的,所以建筑涂料市場的基本面還是可以的。

表2? 我國2003-2014年竣工建筑面積

年? 份 固定資產中竣工房屋建筑面積/萬平方米 增長/% 建筑業竣工建筑面積/萬平方米 增長/% 建筑業竣工面積占固定資產竣工面積比/%
2004 207019.1 2.2 147364.0 20.0 71.2
2005 227588.7 9.9 159406.2 8.2 70.0
2006 212542.2 -6.6 179673.0 12.7 84.5
2007 238425.3 12.2 203992.7 13.5 85.6
2008 260307.0 9.2 223592.0 9.6 85.9
2009 302116.5 16.1 245401.6 9.8 81.2
2010 278564.5 -7.8 277450.2 13.1 99.6
2011 329073.3 18.1 316429.3 14.0 96.2
2012 335503.6 2.0 358736.2 13.4 106.9
2013 346117.1 3.2 401520.9 11.9 112.5
2014 355068.4 2.6 423122.7 5.4 119.2
據國家統計局,固定資產投資中竣工房屋建筑面積是指城鎮各種等級注冊類型的企業、事業、行政單位及個體戶進行的500萬元及500萬元以上的建設項目和房地產開發而竣工房屋建筑面積。建筑業竣工面積是指具有建筑業資質的企業竣工的房屋面積。這是二個不同的條件口徑。

 

二.2015年建筑涂料現狀

2015年,與全國制造業一樣,建筑涂料行業仍在新常態的下降通道中。與其他制造業相比,建筑涂料行業總體而言還是不錯的,一是2015年全國竣工房屋面積雖然還沒有發布,估計會有所下降,但基數還是比較大的,基本面還在;二是產品轉型升級,水性多彩涂料、反射隔熱涂料和環境友好涂料等優質涂料的推廣應用;三是真石漆和質感涂料等厚涂層涂刷面積比繼續提升,帶來用量增加;四是建筑涂料新動力—舊房翻新開發;五是原材料價格仍處于低位。

 

  1. 建筑涂料發展新常態

建筑涂料發展速度進一步放緩,產量增速從2000-2013年的平均18%左右,2014年降為8%,2015年又進一步降為4.2%。失速快于預期。我在《建筑涂料“十二五”回眸和“十三五”展望》一文中曾將2015年建筑涂料增速評估為與2014年持平,經過較深入調查,現修訂為4.2%,與2015年全國涂料增速相同。

建筑涂料增長動力從單由房地產投資驅動逐步向房地產投資和舊房翻新共同驅動轉變。房地產投資驅動力逐步減弱,舊房翻新驅動將逐步增強,通過較長一段時期,逐步將過渡至主要以舊房翻新驅動。

從統計局有統計數據的1981年以來,至2014年的34年,我國共建房屋636億平方米(由于統計局修訂了2014年竣工建筑面積)。據中國建筑科學研究院估測,十二五期間,我國每年拆除的建筑面積約為4.6億平方米。假定從2006年至2014年平均每年拆除4.6億平方米,1981年至2005年平均每年拆除2.3億平方米,則34年估計共拆除約100億平方米。至2014年,既有建筑就有536億平方米,還不包括1981年前建的房子。舊房重涂翻新市場潛力巨大,并已成為推動建筑涂料發展的強勁動力。

環境污染持續惡化,建筑涂料企業環境壓力不斷增長,環境友好要求逐步提高。

建筑涂料產品創新、互聯網+建筑涂料的營銷模式創新、涂裝創新、市場開發創新(如重涂和外墻外保溫體系的維修翻新)等成為企業求生存和謀發展的必然選擇。

 

2.產量和銷售收入

2015年建筑涂料產量估計為538萬噸,比2014年增加4.2%。2015年建筑涂料銷售收入估計為1142億元,比2014年增加約7%。在嚴峻的形勢下,競爭白熱化,產品又基本趨同,于是降價就成為競爭的重要手段。銷售價格普遍下降,銷售收入增速高于產量增速,主要是結構調整的結果,水性多彩涂料和功能性涂料等高品質涂料銷售量增加。因為建筑涂料現在沒有國家統計局的數據,這些數據是在2011年國家統計局統計數據基礎上推算的,當時統計范圍是年主營銷售收入2000萬元及以上企業。所以這些數據未包括年主營銷售收入2000萬元以下企業。

2005-2015年全國建筑涂料和涂料產量以及占比如表3。

表3? 全國建筑涂料和涂料產量以及占比

涂料產量/萬噸 涂料增長率/% 建筑涂料產量/萬噸 建筑涂料增長率/ % 建筑涂料所占比例/%
2005 404 35.6 130.1 14.7 32.2
2006 529 30.9 155.4 19.4 29.4
2007 597 12.9 179.6 15.6 30.1
2008 638 6.9 194.1 8.1 30.4
2009 755 18.3 261.7 34.8 34.7
2010 967 28.1 351.8 34.4 36.4
2011 1080 11.7 345.5 -1.8 32.0
2012 1272 17.8 416 20.4 32.7
2013 1303 2.4 478 14.9 36.7
2014 1648 26.5 516 7.9 31.3
2015 1718 4.2 538 4.2 31.3

 

3.品種

建筑涂料產品品種基本是各類乳膠漆,如丙烯酸系列乳膠漆,醋酸乙烯系列乳膠漆等,當然包括改性的,共聚的,等等。

水性多彩涂料、真石漆、質感類涂料和功能性建筑涂料繼續增加。從重量看,真石漆和質感類涂料約占總建筑涂料的40%。

化塑電商平臺-慧聰網的數據顯示,涂料廠商對真石漆乳液的采購總額也呈現攀升勢頭,主要為苯丙乳液。一方面說明真石漆的市場份額不斷擴大,另一方面采用苯丙乳液增加,隱含成本下降,真石漆質量下降趨勢。

內墻,由于產權明確,重涂翻新決策簡單,重涂翻新效果明顯,內墻重涂翻新市場發展良好。助推內墻涂料發展。

外墻,產權不明晰,重涂翻新決策復雜,外墻重涂翻新市場還有待相關政策出臺和開發培育。外墻涂料,尤其是平涂外墻涂料繼續萎縮。

另外,反射隔熱真石漆,水性反射隔熱多彩涂料,水性含砂多彩涂料,自潔建筑涂料等也有應用。

 

  1. 環境友好

國家和各地對建筑涂料生產和產品環境友好不斷提高。例如:

北京市《膠黏劑與建筑類涂料揮發性有機物含量限值標準》,對建筑涂料將非強制的環境標志標準要求變為強制環境友好要求。

在財政部、國家發展改革委和環保部關于《揮發性有機物排污收費試點辦法》(財稅〔2015〕71號)和《關于制定石油化工及包裝印刷等試點行業揮發性有機物排污費征收標準等有關問題的通知》(發改價格〔2015〕2185號)等文件基礎上,上海市發展改革委(市物價局)、市財政局、市環保局制定了本市揮發性有機物(VOCs)排污收費試點實施辦法,規定第一階段(自2015年10月1日起)在國家試點行業的基礎上,增加涂料油墨生產、汽車制造、船舶制造等作為揮發性有機物排污收費試點,共涉及5個大類、13個中小類行業;第二階段(自2016年7月1日起)增加工業涂裝、工業涂布等行業,共涉及7大類、53個中小類行業;第三階段(自2017年1月1日起)增加家具制造、醫藥制造、電子、橡膠塑料和木材加工等行業,共涉及12大類、71個中小類行業,基本覆蓋本市揮發性有機物重點排放行業。

另外,一直以來,生產和使用水性涂料過程中產生的廢物被列為危險廢物,影響了我國水性涂料的推廣與應用。經過中國涂料工業協會多次與相關國家部委反應情況,根據收到的國家工信部節能司“關于征求《國家危險廢物名錄(修訂)》(報批稿)意見的函”,在最近新修訂的《國家危險廢物名錄(修訂)》(報批稿)中,將涂料生產和使用環節產生危險廢物的條目中加入“不包括水性漆”的括號注釋,即水性涂料生產和使用過程中產生的廢物將不被列為危險廢物。此《國家危險廢物名錄(修訂)》將在國家相關主管部門審批后正式發布并實施。對廣大建筑涂料生產企業是利好消息。

 

5.互聯網+建筑涂料

2015年互聯網+快速發展,建筑涂料企業,家裝公司和互聯網企業等紛紛建立互聯網平臺,他們各有優勢。據說,全國已有200多家互聯網家裝公司。2015年被稱為“互聯網家裝元年”。2016年3月3日,涂料界巨頭立邦中國宣布與阿里巴巴旗下的天貓家裝簽署獨家戰略合作。作為合作的第一步,立邦刷新服務將上線天貓平臺,積極打造線上線下相結合的家裝O2O渠道模式,以期向用戶提供一站式的家裝整體解決方案。互聯網技術的優勢對各種資源的整合能力強,以及給用戶帶來便利。互聯網+建筑涂料正在深刻改變建筑涂料的營銷模式。

 

6.去過剩產能

建筑涂料行業入門門檻比較低,生產企業比較多,產能過剩,競爭激烈。建筑涂料行業自動化程度不高,用人較多,前幾年發展較快。

另外,建筑涂料行業是開放和競爭行業,基本是以銷定產的。也就是說,拿到訂單,就生產;拿不到訂單,就不生產,是自我約束,自然淘汰。

目前全國產量主要集中在年主營銷售收入2000萬元以上的二三百家企業。

建筑涂料企業集中度快速提高,品牌在營銷中作用日益擴大,小型建筑涂料企業生存壓力不斷增大。表4就是這種發展趨勢的有力例證。這是建筑涂料行業轉型的必由之路。

表4? 上海2014年建筑涂料產量分布

序號 規模 企業數 產量/萬噸 占比/%
1 10萬噸以上 2 51 61
2 1-10萬噸 8 24 29
3 1萬噸以下 其他所有企業 8 10

 

7.上市

2015年12月16日,中國證券監督管理委員會官網發布《主板發審委2015年第206次會議審核結果公告》,三棵樹涂料股份有限公司IPO申請(首發)獲通過。隨著長達8年的IPO申請落地,三棵樹涂料成為在A股主板市場中國民營涂料企業第一股。

其示范作用不可小觀。

 

8.并購

2015年12月11日,新浪美股訊,美國最大兩家化學公司杜邦與陶氏化學,周五宣布達成平等合并協議,合并后的公司將被命名為陶氏杜邦公司,成為全球最大化學公司,市值超過1200億美元。這是全球化工行業迄今為止最大的一起并購交易。

兩公司表示,合并后的公司未來將尋求分拆為三家獨立的上市公司,分別專注于農業、材料和特種產品。

 

9.標準

2015年發布的建筑涂料及其有關標準如表5所示,還在待批的標準如表6。

表5? 2015年發布的建筑涂料及其有關標準

序號 標準號 標準名稱
1 AQ 4254-2015 涂料生產企業職業健康就是規范
2 AQ 5217-2015 木器涂裝職業健康要求
3 CECS 398:2015 硅藻泥裝飾壁材應用技術規程
4 DB31/881-2015 涂料、油墨及其類似產品制造工業大氣污染物排放標準
5 GB 31571-2015 石油化學工業污染物排放標準
6 GB 31572-2015 合成樹脂工業污染物排放標準
7 GB/T 5211.18-2015 顏料和體質顏料通用試驗方法 第18部分:篩余物的測定 水法(手工操作)
8 GB/T 9279.1-2015 色漆和清漆 耐劃痕性的測定 第1部分:負荷恒定法
9 GB/T 9284.1-2015 色漆和清漆用漆基 軟化點的測定 第1部分:環球法
10 GB/T 9779-2015 復層建筑涂料
11 GB/T 31389-2015 建筑外墻及屋面用熱反射材料技術條件及評價方法
12 HG/T 2317-2015 噴涂橡膠瀝青防水涂料
13 HG/T 2456.3-2015 涂料用鋁顏料第三部分:聚合物包覆鋁粉漿
14 HG/T 2456.4-2015 涂料用鋁顏料第四部分:真空鍍鋁懸浮液
15 HG/T 4842-2015 建筑涂料用彈性乳液
16 HG/T 4843-2015 家電用預涂卷材涂料
17 HG/T 4844-2015 低鋅底涂
18 HG/T 4845-2015 冷涂鋅涂料
19 HG/T 4846-2015 水性無機磷酸鹽耐溶劑防腐涂料
20 HG/T 4847-2015 水性醇酸樹脂涂料
21 JG/T 469-2015 泡沫玻璃外墻外保溫系統材料技術要求
22 JG/T 481-2015 低揮發性有機化合物(VOC)水性內墻涂覆材料
23 JG/T 485-2015 外墻涂料二氧化碳滲透率的測定方法
24 JGJ/T 29-2015 建筑涂飾工程施工及驗收規程
25 JGJ/T 359-2015 建筑反射隔熱涂料應用技術規程

 

表6? 還在待批的標準

序號 標準號 標準名稱
1 JG/T 24 合成樹脂乳液砂壁狀建筑涂料
2 JG/T 外墻水性氟涂料
3 JG/T 建筑裝飾裝修材料揮發性有機物散發率測試方法–測試艙法

 

三.2016年建筑涂料發展趨勢

2014年新開工面積負增長,2015年施工面積負增長。2015年房地產投資增速已接近“零點”,2016年可能進入負增長,建筑涂料的2016年注定要比2015更加嚴峻。盡管近期一線城市房價過快上漲,二線城市房價也跟著上漲。按新房銷售面積來看,40個重點城市占全國的比例不到30%,其中一線城市僅占3-4%,而40個重點城市以外的發展中城市則占到全國總量的70%多。房地產政策的核心還是消化庫存。

1-2月份,全國房地產開發投資9052億元,同比增長3.0%,增速比去年全年提高2個百分點。

住建部部長陳政高在2016年兩會記者會上,總結當前中國樓市三大特征:銷售企穩、分化嚴重、三四線庫存仍在上升。

1.建筑涂料發展新常態

建筑涂料發展新常態不僅僅是2014和2015年,而是一個較長的時期。

建筑涂料增長動力繼續從房地產投資驅動向房地產投資和舊房翻新共同驅動轉變。

縱觀各類信息,建筑涂料增速將繼續處于低速增長期。

  1. 轉型升級

隨著人們質量意識和品牌意識的提高,法規要求和執行力度加大,人工成本上升等,伴隨企業之間并購進行,建筑涂料生產企業集中度不斷提高,微小或競爭力較弱的建筑涂料企業會因為經濟效益差而自動退出市場。

由于房地產發展降速,建筑涂料產能過剩,普通建筑涂料產品銷售價格下降是大勢所趨。建筑涂料企業只有通過創新,產品創新,營銷創新,涂裝創新等,實現轉型升級,才能求生存,謀發展。

3.提供解決方案

除提高產品性能外,提供整體解決方案是用戶歡迎的,同時也是趨勢。如拓寬建筑涂料在建筑節能中的應用,把建筑涂料與其他材料組合,形成體系,同時解決節能和裝飾問題等。隨著經濟放緩以及增長重心從制造業和建筑業轉向服務業,因此提升服務將是發展的趨勢。

 

4.互聯網+

我國互聯網技術處于世界前列。互聯網+建筑涂料是建筑涂料商業模式的創新。它使原材料采購更加便捷和高效。互聯網+建筑涂料使產品營銷從賣涂料逐步轉變為賣涂膜,賣涂裝效果和解決方案,提供從涂料到涂膜的全過程服務。減少生產與消費之間環節,實現共贏和多贏。各類互聯網平臺將在激烈競爭中進一步發展。

5.環境友好

環境治理是我國及其重要,又是長期的任務。進一步發展低毒,無毒,去除有毒有害物質的產品是環境治理的需要。還要對防腐、防霉和防藻劑活性組分加以控制。消費者對建筑涂料產品的環保要求和政府對生產過程的環境控制要求將不斷提高。

6.拓展海外市場

國家實施一帶一路戰略,隨我國對外開放,較廣泛地走向海外市場,建筑涂料作為配套用品出去機會增加,也可海外設廠。

7.2016年原材料價格繼續處于低位

原材料價格繼續處于低位,建筑涂料企業盈利預期尚可。

 

林宣益

上海申得歐有限公司

2016年6月

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